Chaque trimestre, l’Observatoire des métiers du BTP publie les derniers chiffres clé de sa note de conjoncture. Ces chiffres sont répartis dans 3 onglets : un Bâtiment, un Travaux Publics et un conjoint BTP. Lorsque l’année est écoulée, un bilan annuel est également mis à votre disposition. Toutes ces données sont alimentées par plusieurs contributeurs : la CAPEB, la FFB, la FNTP et le réseau des CERC.
Nous vous proposons une rétrospective de quelques indicateurs clés depuis 2018. Quels évènements et quelles tendances ont marqué les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ces dernières années ?
La croissance de l’activité et des effectifs salariés dans le BTP, qui était continue depuis 2016, marque le pas depuis 2023. L’importante crise de la construction neuve entraîne un ralentissement de l’activité du Bâtiment. Le niveau d’activité global du secteur est insuffisant pour éviter les destructions d’emploi et la diminution du recours aux intérimaires. En revanche, l’activité dans les Travaux Publics est relativement dynamique.
Évolution de la main-d’œuvre salariée et intérimaire dans les secteurs BTP
Depuis 2018, la main-d’œuvre en emploi dans les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics a connu une augmentation régulière. Toutefois, depuis la fin du 2ème trimestre 2023, la population des salariés de la construction diminue pour la première fois (de 1 644 071 à 1 640 881). L’origine de cette légère décroissance peut s’expliquer en partie par la crise que traverse actuellement le secteur. En effet, le nombre de logements mis en chantier à fin avril 2024 a diminué de 22,3% sur les 12 derniers mois [1].
Quant à la population des intérimaires, il y a globalement peu de variations des effectifs depuis 2018, à l’exception du 2nd trimestre 2020 en raison du 1er confinement liée à l’épidémie de COVID-19. Nous observons une chute de 44% du nombre d’intérimaires par rapport au trimestre précédent.
Les créations et les défaillances d’entreprises BTP
Tout comme l’évolution de l’emploi, le nombre de créations et celui des défaillances d’entreprises sont également deux indicateurs pertinents pour comprendre la conjoncture économique dans un secteur d’activité.
Le nombre de créations d’entreprises est supérieur au nombre de défaillances. Cependant, le nombre de créations d’entreprises a tendance à baisser depuis le 1e trimestre 2018 : le niveau des créations d’entreprises dans le BTP n’a toujours pas retrouvé celui d’avant la crise sanitaire de 2020.
A contrario, le nombre de défaillances d’entreprises a retrouvé le niveau qu’il avait avant la crise du COVID-19 et l’a même dépassé depuis le dernier trimestre 2023. 3 792 défaillances d’entreprises sont comptabilisées au 1er trimestre 2024. En effet, la hausse du coût des matériaux, la crise de la construction dans le logement neuf, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt étouffent l’activité des entreprises du BTP. En conséquence, les entreprises les plus fragiles déposent le bilan. Pour ces mêmes raisons et par manque de visibilité sur l’avenir, le nombre de créations d’entreprises BTP est également plus timide.
Plus globalement, outre les défaillances d’entreprises, 43 000 à 46 000 entreprises pourraient être fermées d’ici 10 ans faute de repreneurs d’après des données datées de 2018 [2]. Pour en savoir plus, consultez notre étude sur la reprise par les salariés d’entreprises viables économiquement (2021).
L’entretien-rénovation : une solution pour garantir l’activité dans le Bâtiment ?
Les niveaux d’activité dans l’entretien-amélioration et la rénovation énergétique
Les niveaux d’activité en entretien-amélioration et en rénovation énergétique suivent les mêmes tendances.
Outre les variations particulièrement importantes des niveaux d’activité en entretien-amélioration et rénovation énergétique liés à la crise du COVID-19 puis à la reprise, les niveaux d’activité connaissent une augmentation relativement stable par rapport à la période précédente. Toutefois, depuis les derniers trimestres, la croissance ralentit voire est devenue nulle : c’est le cas des 3 derniers trimestres 2023 pour l’entretien-amélioration dans l’artisanat.
L’évolution de l’activité en rénovation énergétique n’est malheureusement pas en adéquation avec le niveau attendu pour respecter l’objectif que le Gouvernement français s’est fixé dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). En effet, il vise la neutralité carbone d’ici 2050. Or, le secteur de la construction occupe une place capitale pour parvenir à cet objectif. Les contextes économiques et politiques ne constituent pas, aujourd’hui, des atouts en faveur des ambitions de la France.
Zoom sur l’étude dédiée à l’entretien-rénovation et la rénovation énergétique dans le Bâtiment
Une enquête réalisée en 2023 par notre Observatoire et publiée en 2024 a interrogée 600 entreprises du Bâtiment ayant une part de leur activité en entretien-rénovation.
Parmi ces 600 entreprises :
- 3 % travaillaient à 100 % sur des chantiers de rénovation énergétique ;
- 35 % s’appuyaient sur des confrères pour réaliser des chantiers d’entretien-rénovation et d’adaptation des logements. Cette part augmentait au sein des entreprises qui réalisaient de la rénovation énergétique ou des chantiers de rénovation globale (44 %) ;
- 40 % des entreprises souhaitaient progresser sur des compétences techniques ou dites « cœur de métier » (par ex., installation d’équipements) ;
- 1 entreprise sur 2 formait ses salariés sur de nouvelles compétences pour répondre aux chantiers d’entretien-rénovation.
Pour en savoir plus et (re)découvrir les préconisations associées à ces travaux, consultez notre étude sur l’évolution de l’emploi et des compétences dans un contexte de croissance de l’entretien-rénovation dans le Bâtiment (2024).
Évolution de l’activité dans les Travaux Publics
Du côté des Travaux Publics, l’évolution de l’activité a été très irrégulière ces dernières années, ponctuée par différentes crises et reprises d’activité.
- En 2020, l’activité diminue de 12,5% par rapport à l’année précédente en raison de la crise sanitaire du COVID-19.
- La forte hausse des coûts de production – notamment du prix des matériaux – fait diminuer le volume de production de -6,4% en 2022 comparé à 2021.
- En 2023, les perspectives s’améliorent de nouveau. Portée par les investissements des métropoles et la décélération de la hausse des coûts de production, la croissance du secteur s’établit à 4,2% sur l’ensemble de l’année.
Découvrez la note de conjoncture complète de l’Observatoire des métiers du BTP et tous ces indicateurs (chiffres d’affaires, évolution des carnets de commande, évolution de la production des matériaux…).
[1] Réseau des CERC, Conjoncture nationale et interrégionale de la filière construction – l’essentiel, juin 2024
[2] Observatoire des métiers du BTP, La reprise par les salariés d’entreprises viables économiquement, 2021.
Précisions méthodologiques :
Périmètre : France du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2024.
Définitions et origines des indicateurs :
Salariés : nombre de postes salariés en fin de trimestre dans la Construction. Source : ACOSS.
Intérimaires : volume de travail temporaire sur le trimestre, en équivalent-emplois à temps plein (ETP), dans le Bâtiment et les Travaux Publics. Source : DARES. Traitements : Réseau des CERC.
Créations d’entreprises : nombre de création d’entreprises dans la Construction (hors micro-entrepreneurs). Source : INSEE. Traitements : Réseau des CERC
Défaillances d’entreprises : nombre de défaillances d’entreprises dans la Construction. Source : Banque de France. Traitements : Réseau des CERC
Activité en amélioration-entretien : évolution sur un an de l’activité réalisée par les entreprises de bâtiment en travaux de rénovation. Source : FFB/Réseau des CERC
Activité en amélioration-entretien dans l’artisanat : évolution trimestrielle de l’activité en amélioration-entretien dans l’artisanat du bâtiment en volume. Source : CAPEB/I+C
Activité en rénovation énergétique : évolution sur un an de l’activité réalisée par les entreprises de bâtiment en travaux de rénovation énergétique. Source : FFB/Réseau des CERC
Activité en rénovation énergétique dans l’artisanat : évolution trimestrielle de l’activité en rénovation énergétique dans l’artisanat du bâtiment en volume. Source : CAPEB/I+C
Activité dans les Travaux Publics : taux d’évolution (en %) sur la base des montants H.T. cumulés sur 12 mois des facturations émises pour les travaux publics exécutés en métropole par rapport à l’année précédente. Ces données sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) et en euros constants. Source : enquête réalisée auprès d’un échantillon de 2 300 entreprises du secteur des travaux publics.